重庆电视台科教频道港股年内最大IPO要来了!天齐锂业拟募资10亿美元,A股已翻倍

天齐锂业会让冷清已久的港股市场再度沸腾吗?

有消息称,香港交易所上市委员会6月16日举行听证会,批准了天齐锂业的H股上市申请。消息人士称,天齐锂业考虑通过此次IPO募集10亿至12亿美元,而这将是香港今年以来最大的IPO。不过天齐锂业计划最早下周开始评估投资者需求,讨论仍在进行中,筹资金额和时间等细节可能仍会发生变化。

伴随着A股本轮行情修复,并受到一季度业绩暴增、H股IPO进展顺利等诸多利好消息影响,天齐锂业股价在最近一个多月内成功实现“V”字反转。6月17日,天齐锂业最新收盘价为119.02元/股,相比于4月底的区间低点翻倍,已恢复至2021年11月底水平。

天齐锂业将登港股

按照目前的市场消息,天齐锂业预计将于7月正式登陆港股,距离天齐锂业1月28日递交上市申请,仅过去约半年时间,上市速度可见一斑。

今年以来,港股IPO市场持续清淡,截至目前仅有22只新股上市,其中还包括了贝壳、蔚来这样并未发行新股的介绍上市企业。在此背景下,预计募资总额超过10亿美元的天齐锂业,无疑相当于港股IPO市场的一剂“强心针”,或将成为今年港股规模最大的IPO项目。

回溯天齐锂业的H股上市进程,该公司于1月27日收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》;1月28日向香港联交所递交了本次发行上市的申请,并刊登了上市申请资料。

不久前的6月2日,天齐锂业发布公告称,经中国证监会批复,核准其发行不超过4.25亿股境外上市外资股,每股面值人民币1元,全部为普通股。完成本次发行后,公司可到香港联合交易所主板上市。

而在5月23日的股东大会上,天齐锂业高层表示,H股发行融资对该公司的未来发展有着重大意义:一是有利于进一步优化资本结构、降低杠杆率和财务风险,同时降低财务费用、增强盈利能力、适当补充现金流;二是有利于抓住行业机遇、进一步发展核心业务,对产能扩张计划起到重要的支撑作用;三是有利于拓展境外融资渠道,进一步提升国际知名度和影响力,为未来继续贯彻国际化战略奠定良好的基础。

值得一提的是,此前还有传闻称,特斯拉也将参与到天齐锂业的境外IPO认购。不过天齐锂业对此回应称“一切以公司公告为准”。

股价一个半月实现翻倍

在近期锂电池领涨的反弹行情中,天齐锂业A股股价也随之暴涨。6月17日,天齐锂业最新收盘价为119.02元/股,相比于4月27日的区间低点58.05元/股,涨幅达到了105%,相当于恢复至2021年11月底水平。

东方财富Choice数据显示,6月17日锂电池板块主力净流入高达76.8亿元,其次是新能源车主力净流入66亿元,双双领涨A股。其中,天齐锂业当天获得2.4亿元的主力净流入,在全部A股中排名第26。

快速反弹的股价离不开业绩的支撑。2021年天齐锂业扭亏为盈,实现营业收入76.63亿元,同比增长136.56%;净利润20.79亿元,同比增长213.37%。今年一季度,该公司实现营业收入52.57亿元,同比增长481.41%;净利润33.28亿元,同比增长1442.65%。

根据伍德麦肯兹报告,按2020年产量而言,天齐锂业是全球最大的锂矿生产商;按2020年锂产生的收入计算,天齐锂业排名第三;按2020年产量计算,天齐锂业是世界第四大以及亚洲第二大锂化合物生产商。

天齐锂业还表示,目前其在锂矿端和锂化工产品端均制定了合理的产能扩张规划,并将根据行业未来趋势、市场格局变化、公司实际情况等不断调整和优化扩产计划。

在锂矿端,目前在建的化学级锂精矿三期扩产项目预计将于2025年建造完工,预计将增加52万吨/年的产能,从而使泰利森锂精矿总产能在2025年达到约210万吨/年。此外,天齐锂业还在多年前就战略布局了四川雅江措拉锂矿,以应对未来可能出现的锂资源缺乏和原材料进口的风险。

至于锂化工产品端,天齐锂业目前在四川射洪、江苏张家港、重庆铜梁三个生产基地拥有4.48万吨/年的锂化工产品产能,重庆铜梁生产基地拟分两期扩建2000吨金属锂项目,四川遂宁安居2万吨电池级碳酸锂项目正逐步恢复建设节奏,预计将于2023年下半年竣工调试。澳大利亚奎纳纳一期年产2.4万吨电池级氢氧化锂项目的首批氢氧化锂产品,业已通过内部实验室取样检测,确认所有参数达标。

蒋安琪出任副董事长

值得一提的是,天齐锂业实际控制人、董事长蒋卫平之女蒋安琪,此前刚于4月28日当选为该公司副董事长。

简历显示,蒋安琪出生于1987年,今年35岁,2017年2月以来任天齐锂业董事,负责协助公司制定战略及投资规划,协助董事长作出主要战略决策。现任公司及澳大利亚子公司TLEA、TLA、TLK、TLH、TLAI1、TLAI2董事,成都天齐实业(集团)有限公司董事兼总经理。

而天齐锂业则在5月28日的股东大会上回应投资者关切称,董事会对蒋安琪参与公司治理的能力很有信心,且蒋安琪“在天齐锂业最困难的2019-2020年里,承受住了极大的压力和考验,承担了远超其职责的责任,为公司度过难关和加强国际化发展做出了卓越的贡献”。

作为天齐锂业控股股东天齐集团的总经理和派向天齐锂业的董事,蒋安琪亦表示,在天齐锂业遇到困难的时候,天齐集团竭尽全力、鼎力支持天齐锂业共度难关。此次当选天齐锂业副董事长,她将与公司董事会以及新的国际化专业管理团队一起带领天齐锂业不断发展,利用自身优势与和公司理念相似的伙伴们互利互赢。

除此之外,天齐锂业还在选举蒋安琪担任副董事长的同时,新聘任了两位执行副总裁和一位副总裁,理由是“基于公司全球化经营发展需要”。其中,两位新任执行副总裁分别是:天齐锂业原高级副总裁郭维和原副总裁刘莹,副总裁则是原战略发展总监李果。

郭维于2004年9月加入天齐锂业,历任供应部部长、总经理助理等职务。2009年5月至2021年2月任公司副总裁(副总经理),2021年2月至今任高级副总裁,主要负责运营、项目、采购及供应链的运营和管理。

刘莹曾在沃尔玛及可口可乐从事人力资源管理工作,并于2017年11月加入天齐锂业担任人力资源总监,负责人力资源管理事务。2021年2月至今任副总裁,负责人力资源管理与企业大学筹建及日常营运管理。

李果则是三人中唯一的80后,于2015年加入天齐锂业,先后担任战略发展经理,战略发展部经理职务。2021年2月至今担任战略发展总监,负责战略发展和投资并购业务。

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